La firma d'investigació de mercat Light Counting va publicar recentment la seva previsió per al mercat de components òptics del 2024 al 2028, i en l'actual recessió del sector, aquesta previsió destaca pel seu optimisme.
La demanda de connexions òptiques va començar a disminuir a la segona meitat del 2022, la qual cosa va provocar un augment de l'inventari a la cadena de subministrament. Les previsions per a aquest mercat eren notablement desoladores fa només sis mesos. Els principals fabricants de mòduls òptics i dispositius van registrar una disminució significativa del rendiment a principis d'any, i les perspectives del mercat per a la segona meitat d'aquest any i fins i tot l'any vinent no eren optimistes. La moral de la indústria va rebre un impuls gràcies a la bogeria del maquinari d'IA provocada per NVIDIA. Durant els dos últims trimestres, Google i moltes altres empreses del núvol han augmentat les inversions en xarxes d'IA. De sobte, les prediccions de la demanda el 2024 van augmentar. Els mòduls òptics 4x100G i 8x100G tenen una gran demanda.
Com es mostra al gràfic següent, la caiguda del mercat el 2023 està fixada, però s'espera que les vendes de mòduls òptics Ethernet de l'any vinent creixin un 30%. Es preveu que altres àrees es mantinguin estables o experimentin un creixement moderat en comparació. Durant els propers cinc anys, el mercat mundial de mòduls òptics mantindrà un CAGR del 16%, amb una disminució prevista del 6% interanual el 2023.
S'espera que Amazon, Google, Microsoft i altres empreses del núvol liderin la demanda de noves aplicacions d'IA, la qual cosa comportarà inversions importants en dispositius d'IA. Això impulsarà l'augment de la demanda de 400G, 800G i AOC, cosa que indicarà un mercat per als mòduls òptics 400ZR/ZR+ i els posteriors 800ZR/ZR+ l'any vinent.
En comparació amb la gairebé duplicació del CAPEX de les empreses de núvol durant els tres anys de la pandèmia, s'espera que el CAPEX dels 15 principals ICP només creixi un 1% el 2023. Tanmateix, les inversions en xarxes d'IA el 2023 representen la majoria de tot el conjunt. CAPEX. A menys que hi hagi una caiguda econòmica important, s'espera que les empreses del núvol reprendran un creixement important de la inversió després del 2024, però encara no se sap si arribaran a un creixement de dos dígits.
Es preveu que els plans d'inversió dels operadors de telecomunicacions per al 2023 disminueixin un 4% a causa de la manca de noves fonts d'ingressos. No hi haurà un creixement significatiu de la demanda en aquest sector en els propers anys, malgrat l'augment del desplegament del 5G. Per als operadors, els serveis al núvol són la seva màxima prioritat. Els usuaris de grans empreses necessiten connexions dedicades, i les demandes d'ample de banda de les petites i mitjanes empreses i els consumidors oferiran noves oportunitats per als serveis de banda ampla de baixa latència. Els operadors han de continuar invertint en xarxes d'accés i metropolitanes per satisfer aquestes demandes.